全球鋼市現(xiàn)企穩(wěn)趨漲態(tài)勢(shì)
2015-12-15 9:06:55點(diǎn)擊：
國(guó)際鋼市半月談
盡管亞洲鋼市萎靡不振，但歐美鋼市卻出現(xiàn)了難得的企穩(wěn)趨漲態(tài)勢(shì)。月中，63.1點(diǎn)的國(guó)際鋼價(jià)綜合基準(zhǔn)指數(shù)，周環(huán)比下跌0.4%（跌幅收斂），年同比下跌27%，比歷史最高下跌67.6%。其中：板材指數(shù)56.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.2%（跌幅收斂）；長(zhǎng)材指 數(shù)70點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.5%（跌幅收斂）；美洲指數(shù)67.9點(diǎn)，周環(huán)比持平；歐洲指數(shù)60.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.2%（跌幅收斂）；亞洲指數(shù)63.2 點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.3%（跌幅收斂）。指數(shù)運(yùn)行可見(jiàn)，進(jìn)入12月份以來(lái)，全球鋼價(jià)的跌幅已經(jīng)明顯收窄，跌勢(shì)也現(xiàn)趨緩，歐美大部分地區(qū)的鋼價(jià)甚至出現(xiàn)了企穩(wěn) 反彈的走勢(shì)。為此，根據(jù)國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期全球鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)格局，歐美鋼市或?qū)⒗^續(xù)走強(qiáng)。
國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)明年中國(guó)鋼材消費(fèi)繼續(xù)下滑。國(guó)際鋼協(xié)日前預(yù)計(jì)，今年中國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量同比下降3.5%至6.859億噸，2016年將進(jìn)一步下滑2%。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司預(yù)計(jì)明年歐洲鋼需求增長(zhǎng)2%-2.5%�；葑u(yù)預(yù)計(jì)，明年歐洲用鋼部門(mén)包括建筑、汽車和機(jī)械工程的鋼需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，總的鋼消費(fèi)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.0%-2.5%；但惠譽(yù)同時(shí)稱，來(lái)自中國(guó)的鋼進(jìn)口也可能繼續(xù)增加。
美國(guó)眾議員里克諾蘭稱，將提出一項(xiàng)新的法案，5年內(nèi)停止進(jìn)口國(guó)外鋼材，給國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)以喘息期，并恢復(fù)100%的產(chǎn)能。
亞洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下調(diào)，該地區(qū)63.2點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù)，月環(huán)比下跌4.3%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌8.9%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌27%（跌幅擴(kuò)大）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在印度，鋼廠繼續(xù)下調(diào)熱卷出 廠價(jià)。其中，3mm熱卷出廠價(jià)下調(diào)1000盧比/噸至2.55-2.65萬(wàn)盧比/噸（383-398美元/噸），以與低價(jià)進(jìn)口資源競(jìng)爭(zhēng)。有鋼廠表示，鋼需 求整體穩(wěn)定，但仍處弱勢(shì)，盡管印度政府對(duì)進(jìn)口熱卷征收保障措施稅，但進(jìn)口熱卷價(jià)格仍在持續(xù)下跌。目前，中國(guó)商品卷報(bào)價(jià)為280美元/噸（CFR），較上月 末下滑5美元/噸，加上關(guān)稅和保障措施稅，相當(dāng)于378美元/噸，日本和韓國(guó)報(bào)295-300美元/噸（CFR）。在中國(guó)臺(tái)灣，中鴻鋼鐵下調(diào)12月內(nèi)外銷 盤(pán)價(jià)。其中，熱軋每噸降300元，下調(diào)后牌價(jià)為1.23萬(wàn)元，若含履約和數(shù)量折扣，每噸可達(dá)1.18萬(wàn)元；冷軋降200元，最新牌價(jià)為1.53萬(wàn)元；熱鍍 鋅產(chǎn)品最新牌價(jià)也在1.53萬(wàn)元左右。中鴻12月外銷價(jià)，熱軋依不同地區(qū)每噸有持平的，但有些地區(qū)每噸下調(diào)20美元，冷軋產(chǎn)品也是如此，下調(diào)后熱軋每噸到 岸價(jià)格約300-310美元，冷軋400-410美元。另外，中國(guó)普通熱軋商品卷出口價(jià)仍然維持在260美元/噸（FOB）左右，冷卷在 287美元/噸（FOB）左右。有業(yè)內(nèi)人士表示，如果熱卷以255美元/噸（FOB）左右的價(jià)格出口，大多鋼廠沒(méi)有利潤(rùn)可言，甚至虧損。因此，一些鋼廠仍 堅(jiān)持到越南熱卷270美元/噸（CFR）的價(jià)格，中國(guó)冷軋基料到越南報(bào)275美元/噸（CFR）左右，不過(guò)3mmSS400熱卷出口報(bào)價(jià)仍然穩(wěn)定在 255-260美元/噸（FOB）。有市場(chǎng)分析人士表示，中國(guó)一些鋼廠因出口資源虧損不愿接受低價(jià)，因此后期再繼續(xù)降低報(bào)價(jià)的可能性不大。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。在日本，東京市場(chǎng)上SD290螺紋鋼價(jià)格在5-5.1萬(wàn)日元/噸(407-415美元/噸)，較11月末下滑1000日元/噸，大阪市場(chǎng)價(jià)格為4.4-4.5萬(wàn)日元/噸，下滑2000日元/噸。有市場(chǎng)人士表示，近來(lái)由于廢鋼價(jià)格停止下滑，螺紋鋼價(jià)格可能已接近底部。在韓國(guó)，現(xiàn)代鋼鐵維持12月H型鋼價(jià) 格平穩(wěn)。目前，初級(jí)H型鋼掛牌價(jià)維持在82萬(wàn)韓元/噸（763美元/噸）。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，H型鋼年底前仍將維持弱勢(shì)。另外，10mmSD400級(jí)螺紋鋼價(jià)格為 54-55萬(wàn)韓元/噸（464-472美元/噸），也較之前下滑5000-10000韓元/噸（4.3-8.6美元/噸）。有跡象表明，買(mǎi)主預(yù)期價(jià)格將進(jìn) 一步下滑，因此大都推遲采購(gòu)。在中國(guó)臺(tái)灣，中鋼下 調(diào)明年1-2月份鋼材內(nèi)銷價(jià)，較12月份平均下調(diào)835新臺(tái)幣/噸（25.7美元/噸）。其中，棒材和線材價(jià)格下調(diào)970新臺(tái)幣/噸。中鋼表示，鋼材市場(chǎng) 需求低迷，低價(jià)進(jìn)口資源也帶來(lái)沖擊，因此公司決定下調(diào)所有品種鋼材價(jià)格，以幫助客戶維持競(jìng)爭(zhēng)力。但豐興鋼鐵則維持螺紋鋼盤(pán)價(jià)平穩(wěn)，13mm螺紋鋼出廠價(jià)穩(wěn) 定在1.13萬(wàn)新臺(tái)幣/噸。另外，12月份中國(guó)螺紋鋼出口報(bào)價(jià)穩(wěn)定在252-255美元/噸（FOB）。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）印度政府將設(shè)定最低進(jìn)口價(jià)格和指定港口來(lái)承接進(jìn)口產(chǎn)品。有消息稱，古吉拉特邦蒙德拉港口將成為政府的最佳選擇；（2）12月7日，印度財(cái)政部保障措施局發(fā)布公告，稱應(yīng)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，決定對(duì)進(jìn)口熱軋板和中厚板發(fā)起保障措施調(diào)查；（3）澳大利亞決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的部分盤(pán)條產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)60.6點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌4.3%（跌幅收斂），季環(huán)比下跌15.3%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌26.4%（與前持平）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格趨漲明顯。在北歐，鋼廠正在嘗試上調(diào)薄板價(jià)格30歐元/噸左右。有鋼廠人 士表示，鋼廠的提價(jià)有望扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的下行趨勢(shì)，這也是北歐鋼廠最近幾個(gè)月來(lái)第一次提價(jià)，并且預(yù)計(jì)明年1月份將再次提價(jià)。目前，北歐熱卷市場(chǎng)價(jià)格為 315-325歐元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示，本次提價(jià)用戶還未做好心理準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將拒絕接受提價(jià)，但鋼廠也不會(huì)放棄提價(jià)，因?yàn)槭軈R率波 動(dòng)影響，加上薄板進(jìn)口價(jià)格小幅反彈和訂單開(kāi)始增長(zhǎng)，這些都有助于歐洲鋼廠實(shí)現(xiàn)提價(jià)。在中厚板方面，南歐和東歐部分鋼廠也在嘗試上調(diào)明年一季度交貨的中厚板 價(jià)格10歐元/噸。目前，德國(guó)大鋼廠S235中厚板的交貨價(jià)為380-390歐元/噸，S355為400歐元/噸，意大利S355中厚板出口到德國(guó)的報(bào)價(jià) 為370-380歐元/噸。12月份，中國(guó)含鉻中厚板出口到歐洲的報(bào)價(jià)為270-290歐元/噸（CIF），非合金中厚板報(bào)價(jià)300-310歐元/噸 （CIF），烏克蘭資源報(bào)價(jià)為310歐元/噸（CIF）。有市場(chǎng)人士表示，由于臨近圣誕節(jié)和新年假期，市場(chǎng)需求非常少，成交更是稀少，值得關(guān)注的是鋼廠已 經(jīng)不愿再下調(diào)價(jià)格。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在北歐，基于廢鋼價(jià)格上漲，鋼廠借機(jī)上調(diào)明年1月份螺紋鋼價(jià)格。 其中，歐洲最大小型材鋼廠Beltrame宣布上調(diào)所有產(chǎn)品價(jià)格20歐元/噸，從2016年1月18日開(kāi)始執(zhí)行，特殊棒材從1月1日開(kāi)始執(zhí)行。隨后，南歐 部分鋼廠也宣布將螺紋鋼價(jià)格上調(diào)15-20歐元/噸。有消息稱，出口價(jià)格提價(jià)已經(jīng)被北非客戶所接受，因?yàn)橘I(mǎi)家大都認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)觸底，而且鋼廠態(tài)度強(qiáng)硬，已 經(jīng)不愿意再降價(jià)。目前，北歐螺紋鋼主流交貨基價(jià)在365-380歐元/噸，與上月基本持平。在俄羅斯，螺紋鋼內(nèi)銷價(jià)格小幅下行。目前，12mmA500C 規(guī)格螺紋鋼含稅（18%增值稅）價(jià)為22600-22650盧布/噸（333-340美元/噸），較上月下跌6-13美元/噸。在土耳其，長(zhǎng)材出口價(jià)格基 本平穩(wěn)。螺紋鋼出口價(jià)為330-340美元/噸（FOB），線材出口價(jià)為355-360美元/噸（FOB），小型型材出口價(jià)在370-410美元/噸 （FOB），角鋼在370-380美元/噸（FOB），商品條鋼出口價(jià)在380-385美元/噸（FOB），均與之前大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：12月8日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼鐵管作出反傾銷日落復(fù)審終裁，決定繼續(xù)對(duì)中國(guó)進(jìn)口涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲的走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：漲勢(shì)明顯。該地區(qū)67.9點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.1%（跌幅收斂），季環(huán)比下跌15.5%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌28.5%（與前持平）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格明顯趨漲。在美國(guó)，NLMK美國(guó)公司日前宣布上調(diào)薄板現(xiàn)貨價(jià)格40美元/短噸，立即開(kāi)始執(zhí)行。該公司表示，提價(jià)的主要原因是成本穩(wěn)定、庫(kù)存下降以及進(jìn)口到貨量減少。AK鋼公司也跟隨宣布上調(diào)普碳薄板現(xiàn)貨價(jià)格。提價(jià)后，熱卷出廠基價(jià)為420美元/短噸，冷卷為540美元/短噸，熱鍍鋅板為 550美元/短噸。對(duì)于鋼廠提價(jià)，有市場(chǎng)人士表示，短期內(nèi)將起到提振現(xiàn)貨市場(chǎng)的作用，并促進(jìn)價(jià)格止跌反彈。但中長(zhǎng)期看，市場(chǎng)前景仍不樂(lè)觀，而且由于全球市 場(chǎng)低迷，價(jià)格漲幅過(guò)大必將導(dǎo)致進(jìn)口再次增長(zhǎng)，而再次回歸弱勢(shì)。在進(jìn)口方面，12月份熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格330美元/噸（CIF），鍍鋅卷進(jìn)口620美元/噸 （CIF），均與上月持平持平。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在美國(guó)，經(jīng)過(guò)數(shù)月的下跌后，美國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)已經(jīng)趨于平穩(wěn)。目前， 中西部鋼廠的出廠價(jià)為475-500美元/短噸，與上月大體持平。有部分買(mǎi)家表示，現(xiàn)在每一個(gè)市場(chǎng)參與人士都比較謹(jǐn)慎，均擔(dān)心隨著進(jìn)口資源的增加，后期市 場(chǎng)仍會(huì)有所下滑。但多數(shù)鋼廠則認(rèn)為，市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)基本觸底，很難再繼續(xù)下跌，年底前長(zhǎng)材價(jià)格多數(shù)能保持平穩(wěn)。另外，由于需求不濟(jì)，美國(guó)紐柯、商業(yè)金屬和鋼 動(dòng)態(tài)3家鋼廠近日再次下調(diào)小型材價(jià)格70美元/短噸。目前，角鋼出廠價(jià)已降至573美元/短噸。但值得關(guān)注的是，紐柯公司在致用戶信中稱，將取消之前給客 戶的折扣以及回扣等，另兩家鋼廠也聲稱取消所有的折扣優(yōu)惠。有經(jīng)銷商稱，這實(shí)際上是鋼廠的一種促銷手段，但后期價(jià)格平穩(wěn)的可能性較大。在進(jìn)口方面，12月 份美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格為327美元/噸（CIF），月環(huán)比大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)12月8日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)瓜哈爾多向鋼鐵工業(yè)部門(mén)承諾，為阻止大量中國(guó) 鋼材進(jìn)入墨市場(chǎng)，將與美國(guó)和加拿大共同尋找解決辦法，或?qū)⒁黄饘?shí)行地方保障措施；（2）智利服務(wù)中心Inchalam稱，由于進(jìn)口量增加及進(jìn)口價(jià)格低，國(guó) 內(nèi)工業(yè)及生產(chǎn)廠家遭受到嚴(yán)重?fù)p害，智利國(guó)家價(jià)格扭曲調(diào)查委員會(huì)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)進(jìn)口盤(pán)條展開(kāi)反傾銷調(diào)查；（3）12月9日，加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn) 于中國(guó)、巴西、中國(guó)臺(tái)灣、印度和烏克蘭的熱軋?zhí)间摫“暹M(jìn)行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
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