華菱鋼鐵8日復(fù)牌 擬獲注逾百億金融及發(fā)電資產(chǎn)
2016-8-8 9:20:57點(diǎn)擊:
華菱鋼鐵8月5日晚間公告稱(chēng),公司組織交易相關(guān)各方及各中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查和討論,目前已對(duì)深交所問(wèn)詢函所涉及的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了回復(fù),并對(duì)《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)文件進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充和完善。經(jīng)申請(qǐng),公司股票將于8月8日復(fù)牌。
根據(jù)重組預(yù)案,華菱鋼鐵擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn),擬置入及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易金額合計(jì)為137.18億元。重組完成后,公司將成為從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。
根據(jù)預(yù)案,公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債,與華菱集團(tuán)旗下華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。其中,擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)為62.58億元,擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)為51.31億元,差額部分11.27億元由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足,置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接。同時(shí)公司擬以3.63元/股發(fā)行23.66億股,合計(jì)作價(jià)85.87億元收購(gòu)財(cái)信投資100%股權(quán)、財(cái)富證券3.77%股權(quán)。
另外,公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金,募集資金總額不超過(guò)85億元,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)23.42億股,發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。募資資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。
重組完成后,公司將置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn),將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán),從而成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。重組完成后,華菱集團(tuán)及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)將合計(jì)持有公司82.99%股份,公司實(shí)際控制人仍為湖南省國(guó)資委,此次交易不構(gòu)成借殼上市。
DC53、NAN80、S136、H13模具鋼,閱簫現(xiàn)貨銷(xiāo)售熱線:021-57836771/13386161399
根據(jù)重組預(yù)案,華菱鋼鐵擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn),擬置入及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易金額合計(jì)為137.18億元。重組完成后,公司將成為從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。
根據(jù)預(yù)案,公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債,與華菱集團(tuán)旗下華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。其中,擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)為62.58億元,擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)為51.31億元,差額部分11.27億元由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足,置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接。同時(shí)公司擬以3.63元/股發(fā)行23.66億股,合計(jì)作價(jià)85.87億元收購(gòu)財(cái)信投資100%股權(quán)、財(cái)富證券3.77%股權(quán)。
另外,公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金,募集資金總額不超過(guò)85億元,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)23.42億股,發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。募資資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。
重組完成后,公司將置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn),將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán),從而成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。重組完成后,華菱集團(tuán)及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)將合計(jì)持有公司82.99%股份,公司實(shí)際控制人仍為湖南省國(guó)資委,此次交易不構(gòu)成借殼上市。
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