“去產(chǎn)能”再加碼 鋼鐵行業(yè)將加速洗牌
1月22日，李克強(qiáng)總理主 持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議認(rèn)為，堅(jiān)持用法治和市場(chǎng)化手段，化解鋼鐵煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，對(duì)推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、脫困升 級(jí)，具有重要意義。李克強(qiáng)要求在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，再壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。
當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率低下，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，鋼材價(jià)格持續(xù)下行，鋼鐵企業(yè)效益大幅下降，減產(chǎn)停產(chǎn)企業(yè)持續(xù)增多，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在加速集聚，整個(gè) 行業(yè)面臨著一場(chǎng)“鋼鐵危機(jī)”。產(chǎn)能過(guò)剩這一嚴(yán)重問(wèn)題對(duì)于鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生持續(xù)的阻力，受到了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度關(guān)注，去產(chǎn)能和供給側(cè)改革成為鋼鐵行業(yè) 宏觀政策引導(dǎo)的主基調(diào)。當(dāng)前形勢(shì)下，有必要理清行業(yè)現(xiàn)狀，為我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能提供支持依據(jù)。
2015年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率不足70% 粗鋼產(chǎn)量34年來(lái)首現(xiàn)下降
目 前國(guó)際上一般采用產(chǎn)能利用率作為判斷產(chǎn)能過(guò)剩的直接指標(biāo)，歐美國(guó)家認(rèn)為產(chǎn)能利用率在79-83%比較合理，產(chǎn)能利用率低于75%即為嚴(yán)重過(guò)剩。對(duì)于我國(guó)鋼 鐵行業(yè)，通過(guò)跟蹤我國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率監(jiān)測(cè)指標(biāo)，顯示鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2009年-2011年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率 保持在79.24%-82.0%之間，總體上處于較為合理的區(qū)間。但2012年后，由于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，2012年為 72.0%，2015年僅為68%左右，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾較為突出。
2015 年由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型調(diào)整，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求下降，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)1981年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2015年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量 80383萬(wàn)噸，同比下降2.3%，意味著我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)已過(guò)峰值，隨著整體經(jīng)濟(jì)增速下滑進(jìn)入了弧頂下行區(qū)。經(jīng)預(yù)測(cè)，2016年粗鋼產(chǎn)量 將繼續(xù)下滑，或?qū)?.9億噸左右，同比降幅約3%左右。
產(chǎn)能過(guò)剩直接后果企業(yè)虧損加劇 鋼鐵行業(yè)盈利大幅下降
伴 隨著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)加重，經(jīng)濟(jì)增速下滑背景下鋼鐵下游需求不濟(jì)，市場(chǎng)基本面逐漸惡化，鋼材價(jià)格跌幅加重，2015年鋼價(jià)指數(shù)跌幅(29.6%)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超越2014年的跌幅(2014年下降16.0%)，而企業(yè)財(cái)務(wù)成本較高，鋼鐵行業(yè)盈利大幅下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，黑色金 屬冶煉和壓延加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降12.5%，利潤(rùn)總額同比下降68.0%。
2015 年重點(diǎn)大中型企業(yè)的盈利情況也較為糟糕，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入26664億元，同比下降19.3%，虧 損531.32億元，去年同期是盈利243.87億元，銷售收入利潤(rùn)率為-2%，去年同期為0.74%。1-11月份51家企業(yè)虧損，較去年同期增加27 家，虧損企業(yè)虧損額685億元，同比增虧564億元。1-11月份財(cái)務(wù)費(fèi)用900億元，同比增長(zhǎng)1.88%，鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題仍未緩解。
嚴(yán)控新增產(chǎn)能政策下 鋼鐵行業(yè)投資同比大幅下滑
工 信部于2014年7月31日下發(fā)《關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》和《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，要求鋼鐵、電解鋁、水 泥(熟料)、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，須制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施等量或減量置換，在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū) 域，實(shí)施減量置換。
在此政策指導(dǎo)下，鋼鐵行業(yè)投資出現(xiàn)較大幅度下降。據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降5.9%，2015年降幅擴(kuò)大6.1個(gè)百分點(diǎn)，為11.0%。
“十二五”時(shí)期我國(guó)累計(jì)淘汰煉鐵產(chǎn)能9300萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能9800萬(wàn)噸
早 在2011年末，工信部下達(dá)了“十二五”期間工業(yè)領(lǐng)域19個(gè)重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，其中鋼鐵行業(yè)的具體目標(biāo)任務(wù)為淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬(wàn)噸， 煉鋼4800萬(wàn)噸。2013年下半年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出包括嚴(yán)禁建設(shè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目、全面清理建成的違規(guī) 產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能在內(nèi)的等8項(xiàng)主要任務(wù)，要求在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)基礎(chǔ)上，2015年前再淘汰1500萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能，并提出5年后 達(dá)到壓縮鋼鐵產(chǎn)能總量8000萬(wàn)噸以上的目標(biāo)。
“十 二五”時(shí)期，我國(guó)主要依靠《鋼鐵工業(yè)十二五規(guī)劃》中提出的淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，即淘汰400立方米及以下高爐(不含鑄造鐵)、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，以及 自2013年起的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和2015年起實(shí)行的《新環(huán)保法》的實(shí)施來(lái)推進(jìn)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：十二五時(shí)期我國(guó)累計(jì)淘汰煉鐵產(chǎn) 能9300萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能9800萬(wàn)噸，超量完成了之前制定的“十二五”鋼鐵業(yè)淘汰目標(biāo)任務(wù)。
“去產(chǎn)能”再加碼 鋼鐵行業(yè)將加速洗牌
李 克強(qiáng)總理1月4日在太原主持召開(kāi)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展座談會(huì)上指出，要進(jìn)一步加大力度，認(rèn)真論證并合理確定未來(lái)三年鋼鐵、煤炭行業(yè)化解 過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)。反映出國(guó)家對(duì)于化解過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)要求還是以尊重客觀實(shí)際為出發(fā)點(diǎn)，不是盲目的下一個(gè)行政的命令。1月22日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出的壓減產(chǎn)能 目標(biāo)，也是設(shè)置了區(qū)間目標(biāo)即1-1.5億噸，且沒(méi)有具體設(shè)定實(shí)施周期，但足以反映我國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)去產(chǎn)能的目標(biāo)和決心，這說(shuō)明接下來(lái)會(huì)有各地對(duì)于總體壓減鋼鐵 產(chǎn)能目標(biāo)的具體分解和實(shí)施辦法出臺(tái)，最后一致確定一個(gè)合理的目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施方案。
2016 年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)處于去產(chǎn)能的逐步發(fā)力期，這一年，鋼鐵行業(yè)作為產(chǎn)能絕對(duì)過(guò)剩行業(yè)和去產(chǎn)能試點(diǎn)行業(yè)，將逐漸均衡僵尸企業(yè)、地方政府、金融機(jī)構(gòu)及國(guó)家主管部 門等利益對(duì)壘，在“壯士斷腕”的決心下，在國(guó)家對(duì)于僵尸企業(yè)產(chǎn)能出清的保障下，在市場(chǎng)化對(duì)資源有效配置的前提下，在國(guó)際產(chǎn)能合作和供給側(cè)改革的推進(jìn)下，鋼 鐵行業(yè)去產(chǎn)能有望打出階段性的殲滅戰(zhàn)，僵尸企業(yè)加速出清。但在這一過(guò)程中，需要相關(guān)部門共同發(fā)力，在財(cái)政稅收、環(huán)保、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行“組合拳”，鋼鐵 行業(yè)才能實(shí)現(xiàn)壓減產(chǎn)能的新突破，同時(shí)在企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效實(shí)施下，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)景氣度回升。
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